Puig -el conglomerado dueño de marcas como Carolina Herrera, Rabanne y Jean Paul Gaultier- y Corporación Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE) confirmaron la firma de un acuerdo por el que Puig adquirirá la participación del 50% de CQFE en ISDIN. Tras el cierre de la operación, Puig será propietario del 100% de la marca española que es sinónimo de protectores solares de calidad.
Según los términos del acuerdo, Puig pagará 900 millones de euros en efectivo en la fecha de cierre de la operación, prevista para el primer trimestre de 2027. Además, realizará un pago diferido fijo de 300 millones de euros, sin devengo de intereses, a abonar en el primer trimestre de 2029. La operación se financiará mediante una combinación de recursos propios y deuda financiera. Tras el cierre de la operación, Puig espera mantener un ratio de Deuda Neta/EBITDA Ajustado inferior a 2,0x, en línea con las previsiones financieras comunicadas previamente por la compañía.
La transacción marca un nuevo capítulo en una colaboración iniciada hace 50 años, cuando las familias Esteve y Puig unieron su experiencia en ciencia y belleza en un joint venture para crear ISDIN. Desde entonces, ambas familias han impulsado el desarrollo de la compañía hasta convertirla en una empresa internacional de dermatología y cuidado de la piel, reconocida por su enfoque científico y su compromiso con la innovación.
Marc Puig, Presidente Ejecutivo de Puig, afirmó: “ISDIN representa cinco décadas de visión compartida entre las familias Puig y Esteve. Juntos hemos contribuido a construir una compañía con una posición única en la intersección entre la ciencia y la belleza. Estamos agradecidos a la familia Esteve por su contribución decisiva y por la confianza que ha caracterizado nuestra colaboración. Puig afronta esta nueva etapa con un compromiso a largo plazo con ISDIN, sus personas, su cultura científica y su desarrollo futuro”.
Por su parte, Jose Manuel Albesa, CEO de Puig, declaró en un comunicado: “Ampliar nuestra presencia en dermocosmética es una prioridad estratégica para Puig. ISDIN es una compañía única, con un sólido equipo directivo, una estrategia clara y una posición diferenciada en dermatología y cuidado de la piel.»
«La plena propiedad proporcionará a Puig la mejor plataforma para apoyar su próxima fase de crecimiento, reforzar nuestra presencia en dermocosmética y seguir invirtiendo en la ciencia, la innovación y la fortaleza de marca que han hecho de ISDIN una empresa de éxito. Esta operación está plenamente alineada con nuestra ambición a largo plazo de consolidar nuestra presencia en el cuidado de la piel y generar valor para todos nuestros stakeholders”, añadió.
Juan Naya, CEO de ISDIN, declaró: “El ‘joint venture’ entre las familias Esteve y Puig sentó las bases sobre las que ISDIN ha construido su crecimiento. Este nuevo capítulo proporciona a ISDIN una sólida plataforma para el futuro. Nuestro foco sigue siendo el mismo: impulsar la ciencia y la innovación, servir a los profesionales sanitarios y a los consumidores, y apoyar a los equipos y colaboradores cuyo talento y compromiso han hecho posible el éxito de ISDIN”.